招商银行布告权益变动报告书,举牌者实际调整

2019-10-13 22:43栏目:金沙国际登陆
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证券时报记者 蔡恺

产业资本逆袭银行业?

华夏银行今日晚间公告权益变动报告书,对昨日公告进行进一步补充。

随着昨晚华夏银行(8.13, 0.02, 0.25%)的一纸权益变动报告,举牌华夏银行的5家神秘广州企业背后的“大土豪”——恒大集团终于现出真身。

华夏银行今日发布公告表示,广州市广域实业有限公司及其一致性动人自2013年11月至2014年3月间通过上证所交易系统买入公司股份4.45亿股,占公司总股本的5%,达成举牌。

华夏银行昨日公告称,广州市广域实业有限公司及其一致行动人在去年11月至今年3月间,合计买入该行4.45亿股,该增持占总股本比例达5%。公告还称,本次权益变动属增持,未触及要约收购。

有券商分析师称,华夏“和土豪做朋友”已尘埃落定,恒大继续增持的可能性很大。

《每日经济新闻》记者注意到,虽然华夏银行今日公告并未披露举牌方的实际控制人,但从之前的种种迹象来看,在香港联交所上市的恒大地产应该就是举牌方的幕后东家。此次交易也是近年来产业资本对银行业的最大一笔投资。

据华夏银行披露,本次增持该行的公司是广州市广域实业有限公司及其一致行动人,一致行动人包括启通实业有限公司、欣盛投资有限公司、凯进投资有限公司、仲勤投资有限公司。

5大附属企业分散购股

恒大地产成第五大股东

从广东省工商局查询得知,这5家公司最终控制人均为恒大地产集团,注册资本均为1亿元人民币,除广域实业和启通实业经营范围为销售和生产外,其余3家公司均为投资公司,专门以自有资金对外投资。

3月3日晚,华夏银行公告称,注册于广州市的广域实业有限公司及其一致行动人在去年11月~今年3月间,合计买入该行4.45亿股,占总股本的5%,达成举牌。

据华夏银行公告显示,广域实业的一致行动人有4个,分别为广州启通实业、广州欣盛投资、广州凯进投资、广州仲勤投资,均为广州本地企业。上述5家企业的注册资本均为1亿元,法人代表分别为李媛媛、陈元、黄运华、翟莉、赵秀梅。记者查阅广州工商局资料后发现,广域实业及启通实业成立于2006年,其它3家企业均成立于2013年12月。

实际上,恒大地产已于1月24日发布公告称,以33.03亿元人民币收购华夏银行4.03亿股股权,占总股本的比例为4.52%。以此推算,恒大地产系公司此后又增持了4200万股华夏银行的股权。

公告显示,广域实业的一致行动人包括启通实业有限公司、欣盛投资有限公司、凯进投资有限公司和仲勤投资有限公司。

除此之外,无论是从华夏银行今日发布的公告,还是公开资料中,记者均没有查阅到举牌方更多的信息。而以华夏银行去年11月至今的均价8.144元/股估算,购买4.45亿股需要动用超过35亿元资金。因此,举牌方显然非等闲之辈。记者经过多方查阅,终于发现了些许蛛丝马迹。

作为地产界巨无霸,万科和恒大去年以来均斥资数十亿元人民币,分别入股徽商银行和华夏银行,在地产业融资日趋艰难的当下,业界不免猜测,地产巨头入股银行,意在提高从银行渠道获得低价融资的便利。

上述5家公司名不见经传,注册地均为广州,除了启通实业外,后三者的经营范围均为“利用自有资金对外投资”。5家广州公司的背景立即引起投资者的兴趣,市场纷纷猜测其与恒大集团的关系。

据中国平安金融超市翔园8号集合资金信托计划披露的资料显示,该信托计划融资主体之一的广州市越秀住宅建设有限公司注册资本为5328万元,由广州广域实业和广州启通实业共同投资组建,实际控制人为恒大地产。联系到今年1月恒大地产曾耗资33亿元收购华夏银行4.522%的股本,此次举牌华夏银行的应为恒大地产。

而华夏银行昨日晚间发布的权益变动报告书证实,信息披露义务人及其一致行动人共5家公司的实际控制人,的确为“恒大地产集团有限公司”。

《每日经济新闻》记者注意到,截至2013年9月30日,首钢总公司、国家电网和德银系分别持有华夏银行20.28%、18.24%和19.99%。因第三、第四大股东同为德意志银行一致行动人,因此,此次举牌将使得恒大地产取代红塔烟草,成为华夏银行名义上的第五大股东,实际上的第四大股东。

截至目前,恒大已间接持有华夏银行5%的股份。至此,恒大已成为华夏银行继首钢总公司、国家电网、德意志银行及其一致行动人之后的实际第四大股东。

地产与银行频频“联姻”

证券时报记者查阅权益变动报告书发现,上述5家附属公司的买入行为具有一些特征:每家公司的买入股票数量分布在7600万股~1亿股之间,成交均价在8.09元~8.4元之间,呈现出高度一致性。

事实上,恒大地产举牌华夏银行一事早有征兆。

一位资深私募人士对记者表示,这样分散购股很可能是恒大不想太引起市场注意的特别安排。

今年1月24日,恒大地产在联交所发布公告称,其已经通过附属公司在市场上收购华夏银行股份共计4.03亿股,占华夏银行总股本的4.522%,耗资33亿元。

华夏银行还表示,5家公司是出于对该行未来发展前景看好而增持该行股份,不排除它们在未来12个月内增持或减持的可能性。

恒大地产当时表示,公司此次增持华夏银行将加强中国房地产行业和银行业的关系及增强双方的业务发展。此外,公司认为,华夏银行财务表现强劲,收购其股份对公司是一项合理的投资。

“土豪”还会再增持吗?

金沙国际登陆,对于恒大地产此次增持华夏银行,平安证券曾发布研究报告表示,恒大地产可能一方面是认可目前银行低估值显现出来的投资价值;另一方面,同华夏银行的股权合作有望为恒大地产的购房者提供多种金融服务。同时,其认为富于变革和创新的恒大若进入华夏银行董事会,将为华夏银行注入新的改革活力,带动华夏业务创新。

恒大举牌华夏,下一步动作引起市场强烈关注。业内人士认为,从目前各种迹象来看,增持的可能性很大。

《每日经济新闻》记者注意到,恒大地产并非国内首家大举入股银行的地产企业,A股上市公司万科A及新湖中宝已经走在了前头。

首先,市场并不怀疑“土豪”的财力。公告资料显示,从去年11月~今年3月,恒大附属公司购买华夏股份的总成交金额为36.5亿元。对于普通上市公司来说,36.5亿元并不是一个小数目,且跟国企背景的越秀不同,恒大并没有地方政府的财力支援(越秀收购创兴银行获得广州政府40亿元支持),但这在恒大强大的现金流面前似乎不成难题。

2013年8月,新湖中宝斥资13.3亿竞得3.5亿股温州银行定增股份。此后,双方还签署了《战略合作协议》,拟在中小微企业金融服务平台打造、投行业务体系整合等方面进行全方位战略合作。万科旗下的万科置业则于去年11月成为徽商银行H股上市的基石投资者,耗资逾30亿港元。

根据记者测算,36.5亿元仅占恒大2013年中报披露的现金余额的8.7%;另外,昨日恒大宣布,截至今年2月底累计录得合约销售金额200亿元,同比猛增75%,强大的销售变现能力对其现金流来说可谓如虎添翼。

对此,有分析人士表示,面对难以放松的楼市调控和融资窘境,房产商设立或入股银行,是为了获得更多的融资渠道,降低融资成本。

其次,市场期待恒大入股华夏带来的政策示范作用和产业协同效应。分析师还普遍认为,恒大在银行股板块处于低点的时候介入,一方面是认可银行股的投资价值,另一方面是希望入股后能为地产项目的购房者提供个人按揭便利,以及为地产业务上下游企业提供产业链融资服务。

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